高端化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來可期2024-11-25

中華石化報(bào)報(bào)道，化工新材料指通過化學(xué)合成手段生產(chǎn)的新材料，以及部分以化工新材料為基礎(chǔ)經(jīng)過二次加工得到的復(fù)合材料，是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。高端化工新材料主要指先進(jìn)高分子材料，還包括功能性膜材料、電子化學(xué)品、特種涂料、特種膠黏劑、無機(jī)功能材料（石墨烯、納米材料等）、新能源材料等，加快發(fā)展高端化工新材料，對(duì)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)、建設(shè)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。

全球化工新材料產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

新一代信息技術(shù)與新材料是制造業(yè)的兩大“底盤技術(shù)”。新一代信息技術(shù)是第四次工業(yè)革命的驅(qū)動(dòng)力，而新材料是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。信息技術(shù)與新材料深度融合，推動(dòng)制造業(yè)向高端化發(fā)展。

全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年全球新材料產(chǎn)值達(dá)7.2萬億美元。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全球化工新材料產(chǎn)量超過1.1億噸，產(chǎn)值約4700億美元，2025年有望達(dá)到4800億美元。化工新材料產(chǎn)業(yè)是未來科技發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域，是建設(shè)世 界制造業(yè)強(qiáng)國的關(guān)鍵，是綜合國力競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)。

從全球看，新材料產(chǎn)業(yè)壟斷加劇，高端材料技術(shù)壁壘日趨顯現(xiàn)。大型跨國公司憑借技術(shù)研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)、專利等作為壁壘，已在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品開發(fā)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。領(lǐng)先企業(yè)集中在美歐日，總體呈現(xiàn)三級(jí)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局。第1梯隊(duì)是全球化布局十分成熟、全球知名度高、化工領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，如美國陶氏化學(xué)、德國巴斯夫、美國埃克森美孚、日本三菱化學(xué)等；第二梯隊(duì)是發(fā)達(dá)國家中排名前列的企業(yè)，這些企業(yè)也進(jìn)行全球化布局，但仍有所側(cè)重，如德國贏創(chuàng)、美國3M、日本三井化學(xué)、美國空氣化工等，在本國區(qū)域布局較深入，營(yíng)收以本國區(qū)域?yàn)橹鳎坏谌蓐?duì)主要是專注本國的企業(yè)，在各國（巴西、印度、南非等新興經(jīng)濟(jì)體）政府的支持下，處于奮力追趕和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的狀態(tài)。

全球化工新材料產(chǎn)業(yè)伴隨先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體呈現(xiàn)高技術(shù)引領(lǐng)、新產(chǎn)品迭代、產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)張和需求面擴(kuò)大等特點(diǎn)，并向綠色化、低碳化、精細(xì)化、節(jié)約化方向發(fā)展。新材料研發(fā)及制備方法創(chuàng)新進(jìn)程加快。以材料基因工程為代表的材料設(shè)計(jì)新方法的出現(xiàn)，大幅縮減了新材料的研發(fā)周期和研發(fā)成本，加速了新材料的創(chuàng)新過程。

我國化工新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大

我國新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)體系基本完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，已形成全球門類、規(guī)模第1的材料產(chǎn)業(yè)體系。我國鋼鐵、有色金屬、稀土金屬、水泥、玻璃、化學(xué)纖維、先進(jìn)儲(chǔ)能材料、光伏材料、有機(jī)硅、聚氨酯原料、超硬材料、特種不銹鋼等百余種材料產(chǎn)量排名世 界第1。逐步建立了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、“產(chǎn)學(xué)研用”相結(jié)合的新材料創(chuàng)新體系。依托地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、中西部地區(qū)、東北地區(qū)等新材料產(chǎn)業(yè)集群。

目前我國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展已具備一定基礎(chǔ)。2022年國內(nèi)化工新材料銷售額約為9000億元，是2015年的2.7倍，約占全球產(chǎn)值的30%。但總體來看，整體技術(shù)實(shí)力仍然落后于美歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，面臨一些挑戰(zhàn)與問題：

一是主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增加遠(yuǎn)大于需求增長(zhǎng)。例如，我國合成樹脂產(chǎn)量增速較快，而傳統(tǒng)行業(yè)消費(fèi)量增速較緩，國內(nèi)供需矛盾更加突出；大部分基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)增速呈持續(xù)放緩趨勢(shì)，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張，2022年國內(nèi)24種主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)能與消費(fèi)比由2021年的110%攀升至118%，過剩現(xiàn)象正在加劇。

二是主要化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出。國內(nèi)高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)高端新材料的需求持續(xù)增長(zhǎng)，但國內(nèi)石化行業(yè)創(chuàng)新能力不足、綠色安全發(fā)展水平不高，制約行業(yè)高端發(fā)展。2022年，我國高端化工材料平均自給率約為54%，有的產(chǎn)品長(zhǎng)期年進(jìn)口量大、對(duì)外依存度高，如茂金屬聚乙烯對(duì)外依存度超過90%。我國石化行業(yè)對(duì)外貿(mào)易逆差主要集中在高端合成材料、高端膜材料、高性能纖維及復(fù)合材料、高純?cè)噭⒏叨穗娮踊瘜W(xué)品等領(lǐng)域。

三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。隨著供需矛盾加劇，大宗通用產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)由單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向全產(chǎn)業(yè)鏈一體化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，大中小型企業(yè)融通發(fā)展的格局正在形成，產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)的戰(zhàn)略協(xié)作發(fā)展模式將會(huì)成為業(yè)界常態(tài)。更多企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局將會(huì)從做大大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品規(guī)模向做強(qiáng)做精做優(yōu)細(xì)化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，“專精特新”將成為市場(chǎng)創(chuàng)效的主流。跨國公司獨(dú)資布局國內(nèi)高端市場(chǎng)的節(jié)奏也正在加快。

四是攻克高端材料關(guān)鍵核心技術(shù)的迫切性愈加凸顯。“十三五”以來，國內(nèi)新投產(chǎn)的高端聚烯烴項(xiàng)目多是引進(jìn)跨國公司的技術(shù)。高純電子化學(xué)品、一些關(guān)鍵催化劑、醫(yī)用高端膜材料、高性能纖維及復(fù)合材料、碳纖維生產(chǎn)線的碳化爐等大型成套技術(shù)、高端產(chǎn)品、核心設(shè)備，我國石化企業(yè)仍然不掌握核心技術(shù)，在技術(shù)工程化、成果產(chǎn)業(yè)化方面與國際領(lǐng)先企業(yè)相比還有非常大的差距。

當(dāng)前，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國化工新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。終端制造企業(yè)紛紛加快高端材料國產(chǎn)化替代，化工新材料國產(chǎn)化需求迫切，未來在高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維、功能性膜材料和電子化學(xué)品等方面國產(chǎn)材料替代進(jìn)口空間巨大。與此同時(shí)，國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)用戶對(duì)高端化工新材料需求旺盛，為化工材料產(chǎn)業(yè)提供新的市場(chǎng)機(jī)遇。

在創(chuàng)新鏈方面，國內(nèi)材料基礎(chǔ)研究日益受到重視。隨著我國科技發(fā)展水平的提升和國際環(huán)境的變化，原始創(chuàng)新能力成為我國進(jìn)一步提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素，基礎(chǔ)研究的重要性逐漸受到國家高度重視。在化學(xué)與材料科學(xué)領(lǐng)域，我國研究活躍程度位列全球第1，以2022年為例，我國在該領(lǐng)域排名前三的前沿研究數(shù)量占比為92.31%，研究前沿?zé)岫戎笖?shù)是排在第二位美國的約2.5倍；大科學(xué)裝置與材料研究聯(lián)系更加緊密，發(fā)揮著原始創(chuàng)新策源地的作用。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，我國具有從原油開采到煉制，從原料（單體）到工藝、產(chǎn)品、加工、應(yīng)用、回收等的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。中國石化歷經(jīng)40年的創(chuàng)新發(fā)展，形成了以石油、煤、天然氣為主，針狀焦、生物質(zhì)等為補(bǔ)充的原料體系，并在加快推進(jìn)“雙鏈”融合，主要的合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等化工材料技術(shù)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，部分高端化產(chǎn)品取得突破，并加快布局廢舊材料綠色資源化利用領(lǐng)域，廣泛開發(fā)物理回收、化學(xué)回收技術(shù)解決廢舊高分子材料再利用難題，以資源化利用技術(shù)解決廢棄物的污染問題和碳?xì)涞馁Y源化問題。

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